Nykredit udstedte fredag ansvarlig lånekapital i form af en såkaldt Coco-obligation.
Obligationslånet er på 600 mio. euro svarende til knap 4.500 mio. kr., og mere end 200 investorer fra Europa gav bud på obligationerne for omkring 3 mia. euro (22,4 mia. kr.).
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nykredit mandag morgen.
Obligationerne blev udstedt med en rente på 4 pct. og løber til 2036, men Nykredit kan dog vælge at indfri obligationerne i 2021.
– Vi er meget tilfredse med den store interesse fra investorerne. Det afspejler den store tillid, der er til Nykredit. Udstedelsen sker dels for, at Nykredit kan opfylde nye kapitalkrav med en sikker margin, og dels for, at Nykredits realkreditobligationer kan afsættes til de bedst mulige kurser til gavn for kunderne, siger CFO koncerndirektør i Nykredit Søren Holm, i en pressemeddelelse.
Coco-obligationer er betinget konvertible obligationer, som i visse tilfælde giver banken mulighed for at konvertere gæld til aktier.
/ritzau/FINANS